报告时间：2022年6月8日 统计时段：2021年6月1日~2022年5月31日 报告声明：本报告数据来源于公开的招标采购项目信息，各项数据及指标仅供参考！ 前言：本报告从市场规模、采购单位和中标单位三个角度，对区域市场的规模构成、成长性和单位机构市场占有率进行详细分析。报告目的在于使读者洞悉区域招标采购市场状况，为企业日常经营和市场拓展赋能，从而促进企业与行业良性循环。 本报告内所有项目数量计算以包组为单位参与计算。  （本报告所有项目数据收集自网络，存在部分项目中标金额并未公开，故本报告项目中标金额分析仅供参考） （本报告所分析的数据内不包含网上直购的数据，仅分析招投标数据） 一、市场规模 近一年全国服装纺织招标采购市场项目总数38968个，同比增长16.92%；中标金额191.16亿元，同比增长40.16%；平均金额68.73万元，同比增长17.88%。总体上全国服装纺织招标采购市场招标采购项目数量快速增长，中标金额快速增长，平均项目规模快速增长。 市场主体方面，近一年全国服装纺织招标采购市场中标单位数量14096家，同比增长7.55%；采购单位数量18893家，同比增长9.25%；供应商平均项目数2.76个，同比增长8.71%。由此可以看出供应商项目分布更加集中。 （一）项目规模 不同规模项目中，项目数量与中标金额各区间都差异较大，表现出两极分化的特征。<10万区间较为集中，占比达46.77%，但1000万中标金额以上项目的中标金额占总体规模的25.34%。项目规模分布如下图：  图1：中标规模项目金额占比与项目数占比 2.中标金额 近一年全国服装纺织招标采购市场项目中标金额在2月有最低值，而在1月为采购高峰。月度中标金额趋势如下图： 图2：全国服装纺织招标采购市场月度项目数量 （三）采购方式 1.项目数量 全国服装纺织行业主要采用的采购方式分别是公开招标、竞争性磋商、询价，项目数量分别为10201个、3997个、2658个，三者项目数同比去年的增长量分别为12.54%、22.68%、1.92%。本市主要采购方式项目数量及同比增长量分布如下图：  图3：全国服装纺织招标采购市场月度项目中标金额 2.中标金额 全国服装纺织行业中标金额最多的采购方式分别是公开招标、竞争性磋商、单一来源，分别达到了721670.32万元、111213.89万元、23079.55万元、三者中标金额同比去年的增长量分别为11.68%、9.15%、18.64%。部分采购方式中标金额及同比增长量分布如下图：  图4：全国服装纺织招标采购市场采购方式项目数量情况 （四）地区分布  1.项目数量  山东、广东、江苏项目数量较高，分别达到了3486个、3331个、2336个，前三地区占全国服装纺织项目总数的23.49%。其中广西、云南、陕西成长较快，项目数同比增长率分别达到了97.84%、86.59%、63.66%。主要地区项目数量分布如下图： 图5：全国服装纺织招标采购市场采购方式中标金额情况 （四）地区分布 1.项目数量 山东、广东、江苏项目数量较高，分别达到了3486个、3331个、2336个，前三地区占全国服装纺织项目总数的23.49%。其中广西、云南、陕西成长较快，项目数同比增长率分别达到了97.84%、86.59%、63.66%。主要地区项目数量分布如下图：  图6：全国服装纺织招标采购市场各地区项目数及其同比 表1：全国服装纺织招标采购市场各地区项目数量TOP10  2.中标金额  项目规模方面，广东、山东、重庆中标金额较高，分别达到了17.79亿元、15.57亿元、13.10亿元，前三地区占全国服装纺织项目总数的24.30%。其中重庆、福建、甘肃成长较快，中标金额同比增长率分别达到了406.95%、98.02%、94.60%。主要地区中标金额分布如下图： 图7：全国服装纺织招标采购市场各地区项目中标金额及其同比 表2：全国服装纺织招标采购市场各地区中标金额（万元）TOP10  （五）采购系统 1.项目数量 企业采购系统、教育系统、公安系统系统项目数量较高，分别达到了8437个、7735个、4301个，前三系统占全国服装纺织中标金额的52.54%。其中质监系统、海关系统、农业系统系统成长较快，项目数同比增长率分别达到了411.63%、83.87%、78.75%。主要系统项目数量分布如下图： 图8：全国服装纺织招标采购市场各采购系统项目数量TOP10 表3：全国服装纺织招标采购市场各采购系统项目数量TOP10  2.中标金额  项目规模方面，公安系统、企业采购系统、教育系统系统中标金额较高，分别达到了39.32亿元、36.56亿元、20.50亿元，前三系统占全国服装纺织中标金额的50.41%。其中质监系统、旅游系统、海关系统系统成长较快，中标金额同比增长率分别达到了1332.68%、585.46%、113.18%。主要系统中标金额分布如下图： 图9：全国服装纺织招标采购市场各采购系统项目中标金额 表4：全国服装纺织招标采购市场各采购系统中标金额TOP10 （六）细分行业 1.项目数量 全国服装纺织主要的项目所属细分行业分类分别为工作服、家居用品、校服，这三者采购项目数量分别达到了11813个、6668个、5121个。三者项目数同比去年同期的增长量分别为33.07%、8.28%、22.60%。部分行业项目数及同比增长量如下图： 图10：全国服装纺织招标采购市场主要细分行业项目数量 表5：全国服装纺织招标采购市场主要细分行业项目数量 2.中标金额 全国服装纺织中标金额主要分布的项目所属行业分类分别为工作服、家居用品、校服，三者的项目中标金额分别达到了762403.21万元、184045.94万元、183646.04万元。三者中标金额同比去年的增长量分别为82.48%、4.81%、24.62%。部分行业项目中标金额及同比增长量分布如下图： 图11：全国服装纺织招标采购市场所属行业中标金额（万元）  表6：全国服装纺织招标采购市场主要细分行业中标金额（万元） 一、采购单位 （一）采购单位规模 不同规模采购单位中，各规模区间的采购单位表现出较强的头部单位集中趋势。中标项目总金额1000万以上的采购单位数量仅占全国采购单位数量的1.55%，却占据了45.82%的市场份额。不同规模采购单位占比如下图： 图12：全国服装纺织招标采购市场不同规模采购单位占比（%） （二）项目数量前十采购单位 1.项目数量前十采购单位 山东省公安厅、华天酒店集团股份有限公司、福建省公安厅采购项目数量较高，分别达到了118个、104个、94个，前三采购单位占全国服装纺织项目总数的0.81%。其中湖北省公安厅、华天酒店集团股份有限公司、青岛市公安局成长较快，项目数同比增长率分别达到了875.00%、447.37%、363.64%。主要采购单位项目数量分布如下图： 图13：全国服装纺织招标采购市场采购单位项目数量TOP10  2.项目数量前五采购单位合作中标单位  1、山东省公安厅，118项 山东盛世隆服饰有限公司，10项，（占比：8.47%） 加佳控股集团有限公司，8项，（占比：6.78%） 浙江金萨克服饰皮具有限公司，7项，（占比：5.93%） 2、华天酒店集团股份有限公司，104项 天津尚步瑞安鞋业贸易有限公司，16项，（占比：15.38%） 濉溪县龙华鞋厂，13项，（占比：12.50%）  长沙市芙蓉区军悦服装经营部，7项，（占比：6.73%） 3、福建省公安厅，94项 山东盛世隆服饰有限公司，9项，（占比：9.57%） 江苏玉人服装有限公司，8项，（占比：8.51%）  绍兴恒美染整有限公司，7项，（占比：7.45%） 4、湖北省公安厅，78项  湖北省武昌警服厂，3项，（占比：3.85%）  际华三五零二职业装有限公司，3项，（占比：3.85%） 广东豪顿实业有限公司，2项，（占比：2.56%） 5、广西消防救援总队，76项 九江消防装备有限公司，9项，（占比：11.84%） 扬州市虹安消防装备有限公司，9项，（占比：11.84%）  上海统安安防科技有限公司，8项，（占比：10.53%） 3.案例分析：江西省公安厅  全国近一年采购单位中江西省公安厅的项目数量较多，其项目数量为48项，同比增长152.63%。其项目中标总金额为7546.64万元，同比增长102.18%。项目平均中标金额为157.22万元，同比下降19.97%。  相当数量的项目中标金额为小于10万。主要的几种采购方式为公开招标、竞争性磋商、单一来源，项目数量分别为25个、2个、1个。项目所属行业分类的前几大类为工作服、普通服装、家居用品。合作供应商为江苏玉人服装有限公司、莆田市远航包装饰品有限公司、山东启蒙标志服装集团有限公司，项目数量分别为7个、3个、3个。具体情况如下图： 图14：江西省公安厅主要采购情况 （三）中标金额前十采购单位 1.中标金额前十采购单位  项目规模方面，山东省公安厅、吉林省公安厅、福建省公安厅采购中标金额较高，分别达到了2.64亿元、2.15亿元、2.09亿元，前三采购单位占全国服装纺织采购中标金额的3.60%。其中上海市公安局警务保障部、湖北省公安厅、广州地铁集团有限公司成长较快，采购项目中标金额同比增长率分别达到了7958.89%、1770.99%、567.85%。主要采购单位中标金额分布如下图： 图15：全国服装纺织采购单位项目中标金额TOP10（万元） 2.中标金额前十采购单位合作中标单位 1、山东省公安厅，26395.09万元 山东盛世隆服饰有限公司，4778.89万元，（占比：18.11%） 加佳控股集团有限公司，2071.03万元，（占比：7.85%） 山东南山智尚科技股份有限公司，1719.18万元，（占比：6.51%） 2、吉林省公安厅，21510.98万元  广东万里马实业股份有限公司，5478.77万元，（占比：25.47%） 吉林省荣发服装服饰有限公司，3362.20万元，（占比：15.63%） 吉林省服装总公司，2631.33万元，（占比：12.23%） 3、福建省公安厅，20890.55万元 江苏箭鹿毛纺股份有限公司，3298.26万元，（占比：15.79%） 江苏卡思迪莱服饰有限公司，2165.30万元，（占比：10.36%） 绍兴恒美染整有限公司，1349.10万元，（占比：6.46%）  4、湖北省公安厅，20413.85万元 湖北省武昌警服厂，2394.48万元，（占比：11.73%） 湖北云龙服饰有限公司，1007.20万元，（占比：4.93%） 辛集市亿隆服饰有限公司，935.54万元，（占比：4.58%） 5、山东省公安厅机关，18318.66万元 际华三五零二职业装有限公司，3418.93万元，（占比：18.66%） 吉林省荣发服装服饰有限公司，3020.28万元，（占比：16.49%）  江苏玉人服装有限公司，2597.25万元，（占比：14.18%） 3.案例分析： 山东省公安厅 全国近一年采购单位中山东省公安厅的中标金额较多，其项目数量为118项，同比增长61.64%。项目中标总金额为26395.09万元，同比增长159.38%。项目平均中标金额为223.69万元，同比增长60.46%。 该公司招投标项目主要为10万至100万的项目。主要的采购方式为公开招标、竞争性磋商，其总中标金额分别为5571.72万元、9.36万元。项目所属行业中标金额较多的细分行业分类为制服、工作服、床上用品。主要的合作供应商为山东盛世隆服饰有限公司、加佳控股集团有限公司、山东南山智尚科技股份有限公司，总中标金额分别为4778.89万元、2071.03万元、1719.18万元。具体情况如下图： 图16：山东省公安厅主要采购情况 三、中标单位 （一）中标单位规模 不同规模供应商中，各规模区间的供应商表现出较强的头部单位集中趋势。中标项目总金额1000万以上的供应商数量只占全国供应商数量的2.36%，却占据了61.69%的市场份额。不同规模招标采购供应商的市场份额占比如下图： 图17：全国服装纺织招标采购市场不同规模中标单位占比（%） （二）项目数量前十中标单位 1.项目数量前十中标单位 海澜之家集团股份有限公司、浙江乔治白服饰股份有限公司、扬州英迈杰服饰有限公司招标采购项目数量较高，分别达到了354个、233个、221个，项目数前三供应商占全国服装纺织前十供应商项目总数的2.42%。其中海澜之家集团股份有限公司，扬州英迈杰服饰有限公司，福州帝豪服饰有限公司成长较快，项目数同比增长率分别达到了742.86%，569.70%，484.21%。主要供应商项目数量分布如下图： 图18：全国服装纺织招标采购市场采购单位项目中标金额TOP10  2.项目数量前十中标单位合作采购单位  1、海澜之家集团股份有限公司，354项 湖南中烟工业有限责任公司，5项，（占比：1.41%） 河南移动，4项，（占比：1.13%） 河北省市场监督管理局，4项，（占比：1.13%） 2、浙江乔治白服饰股份有限公司，233项 中国农业银行股份有限公司内蒙古自治区分行，5项，（占比：2.15%） 临沂市行政审批服务局，3项，（占比：1.29%） 广西来宾桂中农村合作银行，2项，（占比：0.86%） 3、扬州英迈杰服饰有限公司，221项 云南省市场监督管理局，4项，（占比：1.81%） 青岛市公安局，3项，（占比：1.36%） 山东省公安厅，3项，（占比：1.36%） 4、浙江金萨克服饰皮具有限公司，211项 山东省公安厅，7项，（占比：3.32%） 青岛市公安局，6项，（占比：2.84%） 中华人民共和国广州海关，6项，（占比：2.84%） 5、江苏阳光集团有限公司，210项 河北省公安厅，5项，（占比：2.38%） 中国农业银行股份有限公司枣庄分行，4项，（占比：1.90%） 湖北省高级人民法院，4项，（占比：1.90%）  3.案例分析：海澜之家集团股份有限公司 全国近一年供应商中海澜之家集团股份有限公司的项目数量较多，其项目数量为354项，同比增长742.86%。项目中标总金额为30506.32万元，同比增长1024.33%。项目平均中标金额为86.18万元，同比增长33.40%。 相当数量的项目中标金额为小于10万。主要的采购方式为公开招标、竞争性磋商、询价，项目数量分别为106个、18个、9个。项目所属行业分类的前几大类为工作服、制服、校服。主要合作的采购单位为湖南中烟工业有限责任公司、河南移动、中国移动通信集团河南有限公司，项目数量分别为5个、4个、4个。具体情况如下图： 图19：海澜之家集团股份有限公司主要采购情况 （三）中标金额前十中标单位 1.中标金额前十中标单位  项目规模方面，际华三五一五皮革皮鞋有限公司、海澜之家集团股份有限公司、江苏阳光集团有限公司中标金额较高，分别达到了11.78亿元、3.05亿元、2.49亿元，前三供应商占全国服装纺织中标金额的12.70%。其中际华三五四三针织服饰有限公司，际华三五一五皮革皮鞋有限公司，海澜之家集团股份有限公司成长较快，中标金额同比增长率为11379.35%，2331.81%，1024.33%。主要供应商中标金额分布如下图： 图20：全国服装纺织市场中标单位项目中标金额 TOP10（万元） 2.中标金额前十中标单位合作采购单位 1、际华三五一五皮革皮鞋有限公司，117775.13万元 天津市市场监督管理委员会，2517.62万元，（占比：2.14%） 北京市城市管理综合行政执法局，1069.40万元，（占比：0.91%） 河南省文化和旅游厅，1029.54万元，（占比：0.87%） 2、海澜之家集团股份有限公司，30506.32万元 湖南中烟工业有限公司，1634.39万元，（占比：5.36%） 国家税务总局广东省税务局，1630.04万元，（占比：5.34%） 中国烟草总公司福建省公司，1608.02万元，（占比：5.27%） 3、江苏阳光集团有限公司，24888.47万元 合肥市轨道交通集团有限公司，2486.74万元，（占比：9.99%） 河北省公安厅，1802.21万元，（占比：7.24%） 浙江高速物流有限公司，1491.91万元，（占比：5.99%）  4、才子服饰股份有限公司，23066.29万元 长汀县市场监督管理局，5606.71万元，（占比：24.31%） 福建省市场监督管理局，4765.00万元，（占比：20.66%） 南宁轨道交通集团有限责任公司，2737.12万元，（占比：11.87%） 5、际华三五四三针织服饰有限公司，22515.60万元  湖北省公安厅，376.46万元，（占比：1.67%）  内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队，360.40万元，（占比：1.60%）  保定市退役军人事务局，82.88万元，（占比：0.37%） 3.案例分析：江苏阳光集团有限公司 全国近一年供应商中江苏阳光集团有限公司的中标金额较多，其项目数量为210项，同比增长98.11%。项目中标总金额为24888.47万元，同比增长82.67%。项目平均中标金额为118.52万元，同比下降7.79%。 大部分项目的中标金额为小于10万。主要的几种采购方式为公开招标、竞争性磋商、单一来源，其总中标金额分别为10036.41万元、208.71万元、40万元。项目所属行业分类的前几大类为工作服、制服、校服。合作采购单位有合肥市轨道交通集团有限公司、河北省公安厅、浙江高速物流有限公司，其总中标金额分别为2486.74万元、1802.21万元、1491.91万元。具体情况如下图：  图21：江苏阳光集团有限公司主要采购情况 更多招投标信息请登录比地招标网查看！