怪物太郎去小宏家玩，正好大天使保罗也在小宏家，天下了雨，小宏的袜子都湿了，大天使保罗说他谈了一个女友很合的来，一个小丑外星人说要跟保罗一起去，保罗说：“去也行，你当我弟弟。”科学怪人最近很闷闷不乐，保罗说：“难道他也恋爱了？”可是从哪弄一个科学怪人给他做女朋友呢，保罗想了想：“我认识一个戴眼镜的博士会给你造一个跟他一样的机器人。”大家一起去找戴眼镜博士，戴眼镜博士让他们一周后拿货，怪物太郎看到一个拿马鞭的京剧旦角娃娃，戴眼镜的博士把那个送给了他，结果回到家后，马鞭竟然飞了起来攻击大家，还好旦角娃娃说：“不许这样，他们是好人。”礼物拿回来后，机器人竟然会隐身，科学怪人以为机器人不喜欢他，保罗说：“她只是跟你闹着玩。”女友突然也发来一条消息说保罗的姐姐嫁给日本人要和保罗分手，夜里，科学怪人跟着隐身机器人出去了，来到了博士的房间里，狼人看到科学怪人不见了，赶紧叫醒保罗他们，正当大家要去找他们的时候，科学怪人却自己回来了，大家焦急地问他去哪了，可这个科学怪人却攻击保罗，小丑外星人想去帮保罗，无奈自己不会走，只能坐着飞行器，可这个科学怪人竟然能吸住小丑外星人的飞行器，怪物太郎伸长手脚把科学怪人绊倒，摔坏了控制器，科学怪人的面具掉了，竟然是隐身机器人，保罗气得砸坏了机器人，大家来找戴眼镜的博士算账，看到戴眼镜的博士把科学怪人关在笼子里强迫他做坏事，脸的另一半竟然是保罗的女友，保罗说：“怪不得她跟我聊天时总侧着身子呢。”原来这个坏蛋是达摩尼休的首脑，保罗一直坏他们的好事，达摩尼休的人想出了这个让他们自相残杀的计策，守卫的鼠人拿枪对准了大家，保罗打死几个鼠人，可是被博士发现了，放出了大批的机器狼狗，保罗打不过，几个机器娃娃拿出电枪给了保罗他们，可是机器狼狗实在太多了，正当保罗他们要被抓住时，科学怪人竟打坏了笼子，旦角娃娃鼓励机器娃娃们勇于反抗，大家各显神通打坏那些机器狼狗，大家都去打博士，博士变成了一个超大的章鱼，保罗掏出电枪把章鱼电飞了起来，科学怪人补上一拳，章鱼飞到窗外的马路上被撞死了，旦角娃娃的马鞭飞向保罗在他脸上蹭，旦角娃娃说：“他好像喜欢你，就送给你吧。”阳光照在了大家身上，大家在战斗了一晚后，在博士的家里睡着了。